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影响力投资_AZW3_MOBI_EPUB_[瑞士]尤莉娅·巴兰迪纳·雅基耶

内容节选

15.衡量影响力的框架与工具（例子） 以下列举了衡量影响力的平台与实用工具。这两份报告总结了衡量影响力的方法概要：目标资本（Purpose Capital）影响力基金于2013年发布的《影响力投资者指南：影响力衡量（Guidebook for Impact Investors: Impact Measurement）；世界可持续发展工商理事会（WBCSD）于2013年发布的《衡量社会经济影响力：商业世界指南》（Measuring Socio-Economic Impact: A Guide for the Business World）。 • B-分析（B-Analytics）：B-分析是全世界最大的社会与环境表现数据库（包括1 100多家企业），专为私人企业量身打造业内衡量标准，并收集该企业的社会与环境表现数据以做比较。 网址：www.b-analytics.net • 平衡计分卡：衡量社会影响力、金融、顾客体验、商务流程以及学习/成长五大板块的表现。 网址：www.newprofit.org • Endeavor的影响力评估仪表板：Endeavor仪表板工具专门衡量企业对所在国家的金融、就业、社会与区域等方面的影响力。 网址：www.endeavor.org/impact/assessment • GIIRS：专为企业与基金评估社会与环境影响力的评分系统。GIIRS的评分系统类似晨星的投资评级以及标准普尔的信用风险评级。 网址：www.b-analytics.net/giirs-ratings/ • HIP计分卡：HIP将各类投资产品的未来风险、回报潜力以及对社会的（净）影响力分成不同的等级。评级标准包括3种维度：产品与服务、营运矩阵与管理实践，基于HIP的5个影响力核心是健康、财富、地球、平等与信赖。 网址：www.hipinvestor.com/for-companies/hip-scorecards/ • 影响力衡量框架：按行业划分的评价系统，旨在识别社会经济相关的影响力、指标与矩阵。包括4个商业战略驱动因素：实现企业成长、提高营运效率及通过价值链提高生产率、承担社会责任、改善运营环境。 网址：igdleaders.org/documents/IGD_MeasuringImpact.pdf • 影响力报告和投资标准（Impact Reporting and Investment Standard，简写为IRIS）：IRIS是普遍适用的业绩矩阵表（通用以及分行业），能帮助企业提供一致、可靠的分析报告，促进企业之间的对比，并对投资组合的指标进行加总计算。IRIS由GIIN创立。 网址：www.iris.thegiin.org • 逻辑模型开发指南（Logic Model Development Guide）：是W.K.凯洛洛（W. K. Kellogg）基金会原为非营利组织研发的工具，用来开发及使用项目逻辑模型（改变理论）。投资者根据指南对影响力投资项目及投资对象进行评估。指南还包括建立逻辑模型的练习、实例分析以及空白的模型模板，以助力投资者创建自己的逻辑模型，还包括更多的资源和参考案例。 网址：www.wkkf.org • 衡量影响力框架：帮助管理层落实企业社会经济影响力的识别、衡量、评估和排序的框架和指引，包括工作文本、样本指标与矩阵。 网址：www.wbcsd.org • 成果矩阵工具：帮助计划及评估社会影响力的工具。包括九大影响力的结果领域和15个受益群体的结果指标和测量。使用者可选择相关的结果、测量及受益群体，并以电子表格的形式导出为使用者量身打造的结果矩阵。由大社会资本（Big Society Capital）、同善投资、新慈善资本（New Philanthropy Capital, 简写为NPC）和其他机构联合开发。 网址：www.bigsocietycapital.com • 脱贫进展指数（Progress out of Poverty Indrx，简称为PPT）：用于计算位于国家贫困线与国际贫困线（每天平均收入1美元）以下的被调查人群（例如目标客户群）占比的方法，包括详细的操作指南、调查工具及工作表格。可帮助投资人随时追踪受益人群的贫困程度。 网址：www.progressoutofpoverty.org • 辛泽（Sinzer）：用于测量影响力的软件平台。实现影响力绘图、高效数据采集和结果分析。提供数据采集模板（例如客户调查），生成仪表板及场景方案。投资人可利用软件平台开发自定义的框架或使用平台已开发的框架。 网址：www.sinzer.org • 社会投资回报率（Social Return on Investment，简写为SROI）网：通过将价值归因在特定结果，对社会影响力进行量化处理的方法。影响......

  1. 信息
  2. 来自作者的信
  3. 如何阅读本书
  4. 从同行到同行
  5. 第一部分 影响力投资介绍
    1. 第1章 影响力投资概览
      1. 1.1 影响力投资的定义和主要标准
      2. 1.2 影响力投资的生态系统：谁是参与者
      3. 1.3 影响力投资的分类：回报和影响力目标如何相互作用
      4. 1.4 SRI和创投慈善：如何区分投资方式
      5. 1.5 投资工具：影响力投资是一种投资方式还是一种资产类别
      6. 1.6 直接投资还是通过媒介：我需要积极管理我的影响力投资吗
      7. 1.7 地域聚焦：在哪里投资
      8. 1.8 行业和影响力主题：影响力投资的聚焦点是什么
      9. 1.9 对投资对象进行分类：影响力投资者的投资对象
      10. 1.10 市场规模和潜力：市场有多大
      11. 1.11 关键商业模型和受益人：影响力是如何产生的
      12. 1.12 影响力评估的考虑因素：影响力是如何评估的
    2. 第2章 构建影响力投资
      1. 2.1 日趋重要的影响力投资：驱动影响力投资市场增长的因素
      2. 2.2 引人注意的市场机会：为什么财务回报是可能的
      3. 2.3 促进积极的改变：影响力投资有助于应对全球挑战吗
      4. 2.4 让财务目标和影响力目标一致
      5. 2.5 发现影响力投资的挑战：尚待跨越的障碍
  6. 第二部分 财富持有者的影响力投资方法
    1. 第3章 富有家族的影响力投资
      1. 3.1 私人财富持有者的角色
      2. 3.2 影响力投资如何与家族生态系统契合
      3. 3.3 影响力投资的核心方式
    2. 第4章 高净值人士和家族办公室的影响力投资
      1. 4.1 影响力投资与高净值人士和家族办公室的相关性
      2. 4.2 关键动机
      3. 4.3 核心方式的应用
      4. 4.4 投资特征和考虑因素
      5. 4.5 执行的问题及解决方案
    3. 第5章 家族基金会的影响力投资
      1. 5.1 影响力投资与家族基金会的相关性
      2. 5.2 主要动机
      3. 5.3 核心方式的应用
      4. 5.4 投资特征和考虑因素
      5. 5.5 执行的问题及解决方案
    4. 第6章 家族企业的影响力投资
      1. 6.1 影响力投资与家族企业的相关性
      2. 6.2 核心动机
      3. 6.3 核心方式的应用
      4. 6.4 投资特征和考虑因素
      5. 6.5 执行的问题及解决方案
    5. 第7章 小预算下的影响力投资
      1. 7.1 影响力投资作为职业选择
      2. 7.2 比较富裕的影响力投资
    6. 工具和资源
      1. 1.跨越资产类别的投资机会
      2. 2.跨越地区和主题的投资案例
      3. 3.分层结构/第一损失资本
      4. 4.社会影响力债券
      5. 5. 12个私人影响力投资组合的过往业绩
      6. 6.成功的影响力投资基金和产品
      7. 7.小微金融的表现
      8. 8.三大表现研究的结果
      9. 9.影响力投资组合的样本
      10. 10.项目关键参数之间的关联性
      11. 11.影响力投资的投资策略示例
      12. 12.用拨款来建设影响力投资领域
      13. 13.家族企业的影响力投资方式
      14. 14.不同影响力主题的结果示例
      15. 15.衡量影响力的框架与工具（例子）
      16. 16.影响力评估办法（投资组合）的示例
      17. 17.影响力评估办法（基金投资）的示例
      18. 18.影响力评估办法（直接投资）的示例
      19. 19.投资人关注的关系网
      20. 20.投资人关注的/综合关系网和社群
      21. 21.投资群体/俱乐部
      22. 22.交易数据库/投资平台
      23. 23.会议和事件
      24. 24.加速器和孵化器
      25. 25.推荐的阅读资料
      26. 26.为什么投资经理和理财顾问需要关注
      27. 27.投资经理和理财顾问在实操中的关注点
  7. 第三部分 项目的设计和执行
    1. 第8章 内部买进
      1. 8.1 争取家族的认同
      2. 8.2 如果你的理念遭到拒绝该怎么办
    2. 第9章 愿景
      1. 9.0 章节概览
      2. 9.1 明确动机和“落户安家”：我们的目标是什么？影响力投资在哪里最适合？
      3. 9.2 进行市场和组合筛选：评估选择及发现起始点
      4. 9.3 制定影响力主题：我对影响力定义的理解及我应该怎样获得它
      5. 9.4 确定财务状况：我的金融性目标和限制条件
    3. 第10章 设计投资项目
      1. 10.0 章节概览
      2. 10.1 设立你的短期和中期目标：成功是什么样子
      3. 10.2 确定项目的关键参数：我的投资策略
    4. 第11章 投资指引和工具
      1. 11.0 章节概览
      2. 11.1 制定投资指引：如何进行投资和管理投资
      3. 11.2 建立影响力评估方式：如何衡量我的投资影响力
    5. 第12章 你的团队
      1. 12.0 章节概览
      2. 12.1 设立你的方法：如何管理项目
      3. 12.2 评估/建立内部能力：我和团队的角色
      4. 12.3 与外部专家合作：顾问能帮助我填补资源上的空白吗
      5. 12.4 考虑合作关系：合作如何帮助我达成目标
      6. 12.5 打造学习文化：怎样持续提高自己
  8. 第四部分 影响力投资的实践——流程
    1. 第13章 直接投资
      1. 13.0 章节概览
      2. 13.1 寻找和筛选投资机会：发掘合适的投资机会
      3. 13.2 尽职调查：评估投资机会的价值和风险
      4. 13.3 投资结构和谈判：对投资条款达成共识
      5. 13.4 投资管理：检测投资对象的表现并增加价值
      6. 13.5 退出：实现投资回报（损失）
    2. 第14章 通过基金投资
      1. 14.1 基金经理分析过程：选择投资媒介
      2. 14.2 影响力尽职调查：评估产生影响力的意图以及能力
      3. 14.3 核心投资条款：保证利益的一致性
    3. 第15章 常见的错误和避免的方法
      1. 15.1 允许自己犯错
      2. 15.2 警惕“使命陷阱”
      3. 15.3 诚信是关键
      4. 15.4 注意影响力驱动的企业家的具体情况
      5. 15.5 对投资期和资本需求要实事求是
      6. 15.6 切勿走捷径
      7. 15.7 为海外投资做好准备
      8. 15.8 不要低估尽职调查的成本
      9. 15.9 检查与联合投资者的一致性
      10. 15.10 聚焦
    4. 第16章 影响力投资在新兴市场
      1. 16.1 新兴市场影响力投资概述：在发展中国家投资的利弊
      2. 16.2 重要地区的总结：不同新兴市场的特点
  9. 附录
    1. 附录1 常见缩写和符号
    2. 附录2 直接投资或间接投资
    3. 附录3 直接投资流程的基础知识
    4. 附录4 基金投资流程的基础知识
    5. 附录5 基金尽调流程注意事项
    6. 附录6 术语表
  10. 致谢

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